Nos Références & Garanties

Notre Équipe

Tanguy FRANCOIS

Directeur Général

Responsable Financement et Placements Immobiliers

Celia THOLOZAN

Présidente Fondatrice

Experte Ingénierie Patrimoniale du professionnel et particulier

Conseillère en Investissements Financiers

Titre professionel

Master II ingénierie gestion de patrimoine – Ecole supérieure d’assurance de Paris 

Des références nationales et européennes

Label d’excellence CGPC 

Certifié EFPA ( European financial planning Association) reconnue dans douze pays européeens définissant la norme du métier sur les exigences de l’ESMA

Certifié et agrée par l’autorité des marchés financiers (AMF) 

Actualisation annuelle des connaissances AUREP 

Des habilitations réglementaires

Conseiller en investissement financier (CIF) controlée par l’autorité des marchés financiers (AMF) 

Intermédiaire en assurance (IAS) controlée par l’ACPR

Intermédiaire en opérations de banque et service de paiement (IOBSP) 

Titulaire de la compétence juridique appropriée (CJA) à la délivrance de conseils et à la réalisation d’actes juridiques accessoire à la mission principale de conseil en gestion de patrimoine

Titulaire de la carte de transactions sur immeubles et fonds de commerce (CPI 1301) délivrée par la CCI d’ARLES

Des garanties professionnelles

Enregistré au registre unique de l’ORIAS 

Membre d’un regroupement de CGPI comportant 12 cabinets libéraux 

Assurance de responsabilité civile et professionnelle chez MMA entreprise (Police XXX) Assurance RCP et Garantie Financière  MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans Cedex 9.

Membre d'une association professionnelle

Membre de la chambre nationale des conseillers en gestions de patrimoine – CNCGP

Adhésion à la norme ISO 22-222

La présente Norme internationale a été rédigée avec, pour objectif, de réaliser et de promouvoir une référence, globalement acceptée, pour des individus qui fournissent, à titre professionnel, un service de conseil en gestion de patrimoine. Le conseil en gestion de patrimoine est un processus conçu pour permettre aux consommateurs de réaliser leurs objectifs financiers personnels. Le service de conseil en gestion de patrimoine est assuré par un conseiller en gestion de patrimoine, dans le but d’aider la clientèle dans la gestion de son 

La présente Norme internationale spécifie le comportement éthique, les compétences et l’expérience requis pour un conseiller en gestion de patrimoine professionnel.Elle décrit et aborde les diverses méthodes d’évaluation de la conformité et spécifie les exigences qui s’appliquent à chacune d’entre elles. L’évaluation de la conformité des conseillers en gestion de patrimoine est une tâche complexe, qui exige la possession de connaissances, de compétences et d’une expérience spécialisées. Le Comité technique (qui comprend des praticiens, des représentants de l’Industrie et des consommateurs) pour la présente Norme internationale croit fermement qu’une certification par tierce partie indépendante et accréditée, représenterait la méthode la plus fiable d’évaluation de la conformité et, ainsi, une protection pour les consommateurs. Le Comité technique recommande, par conséquent, que les consommateurs recherchent les services de conseillers en gestion de patrimoine qui soient à même de démontrer qu’ils ont eu une évaluation de conformité par le biais d’organismes de certification tierce partie indépendants, qui ont été accrédités comme satisfaisant les exigences exposées dans l’ISO/CEI 17024.

Notre charte de déontologie

Face à vous, un professionnel qui s’engage à, 

  1. Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel
  2. Agir avec loyauté, compétence, diligence au mieux des intérêts de ses clients
  3. Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire
  4. S’enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil
  5. Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige
  6. Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération
  7. Respecter le secret professionnel
  8. S’interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus et autres rémunérations dues 

Éthique et Règlementation

Adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion Patrimoine
SAS au capital social de 3000 €
Immmatriculé au RCS d’Arles 
Siège social : 14 quartier du chevrier 13520 –  Les Baux de Provence 
Contact de la présidence: 07.78.66.61.56
Assurance RCP et Garantie Financière : MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9

Le cabinet est immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le numéroXXXXXX (consultable sur le site www.orias.fr) en qualité de :

  • Conseiller en investissements financiers

Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.

Les conseils donnés en matière de conseil en investissements financiers sont rendus de manière non-indépendante (le conseil repose sur une analyse restreinte des différents types d’instruments financiers et la rémunération se fait par honoraires ou par commissions sur les instruments financiers).

Etablissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L.341-3 du code monétaire et financier (notamment établissements de crédit, établissements de paiement, entreprises d’assurance et sociétés de gestion d’organismes de placement collectif) avec lesquels le cabinet entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale : Néant

Lorsque la prestation de conseil en investissements financiers sera suivie d’une prestation d’intermédiation sur des produits financiers, les modalités de notre rémunération vous seront communiquées dans la lettre de mission qui vous sera soumise

  • Intermédiaire en assurance 

Courtier en assurance positionné dans la catégorie « b » n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance

Il peut vous être communiqué, sur simple demande, le nom des entreprises d’assurance avec lesquelles le cabinet travaille. 

Entreprises avec lesquelles il existe un lien financier (si le cabinet détient une participation >  à 10 % des droits de vote ou du capital d’une entreprise d’assurance ou si cette dernière détient une participation à 10 % des droits de vote ou du capital du cabinet) : Néant

  • Démarcheur bancaire et financier

Identité du ou des mandants pour lesquels le cabinet exerce une activité de démarchage: Eres, La Française AM, Cardif, Vatel Capital, MIrabaud…xxxxxxx

  • Transaction sur immeubles et fonds de commerce

Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n°Txxxxx délivrée par la CCI d’Arles

  • Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement

Nom ou dénomination sociale, adresse professionnelle ou siège social et numéro d’immatriculation du mandant :…xxxxxx

Il peut vous être communiqué, sur simple demande, toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital, détenue par le cabinet dans un établissement de crédit, de financement ou de paiement

Le montant de la rémunération perçue de l’établissement de crédit ou de paiement et ses modalités de calcul vous seront communiqués avant la souscription.

  • Informations sur les modes de communications

Dans le cadre de notre relation contractuelle, nous pourrons communiquer par courrier postal ou par tous moyens de télécommunications.

  • Protection des données personnelles

Dans le cadre de nos relations professionnelles, nous sommes amenés à collecter, traiter et détenir des informations vous concernant.

Les données personnelles que vous nous transmettez dans le cadre de notre activité de Conseil en Gestion de Patrimoine et des services que nous vous proposons sont collectées et traitées par xxxxx en qualité de responsable de traitement au sens des dispositions du Règlement Général sur la protection des données personnelles (RGPD).

Ces données personnelles sont collectées, selon le cas, sur des bases légales différentes (votre consentement, la nécessité contractuelle, le respect d’une obligation légale et/ou encore l’intérêt légitime du Responsable de traitement).

Concernant vos proches, nous vous remercions de les tenir informés des modalités du présent traitement de leurs données personnelles.

Les données collectées vous concernant vous et vos proches seront conservées pendant toute la durée de nos relations contractuelles et ensuite en archive pendant un délai de cinq (5) ans, à défaut des délais plus courts ou plus longs spécialement prévus notamment en cas de litige.

Vous disposez sur ces données d’un droit d’accès, de rectification, et limitation, ainsi que d’un droit d’opposition et de portabilité conformément à la loi. Si vous souhaitez exercer ces droits, vous pouvez nous contacter à : xxxxx

Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

  • Assurance professionnelle

Assurance RCP et Garantie Financière : MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans Cedex 9.

  • Litige`

En cas de litige ou de réclamation du client, les parties contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable.

Le client pourra présenter sa réclamation à l’adresse du cabinet, à son conseiller ou gestionnaire habituel qui disposera de 10 jours pour en accusé réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre.

A défaut d’arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer le médiateur de la consommation :

Pour l’activité CIF (médiateur public) :

L’AMF – L’Autorité des Marchés Financiers, Madame Marielle COHEN-BRANCHE, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02 (www.amf-france.org/le médiateur)

Pour les autres activités (médiateur recommandé par la CNCGP) :

Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP), Service Médiation de la consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 PARIS

Médiateurs : Christophe AYELA, Jean-Marc BLAMOUTIER, Catherine BOINEAU, Gilles CHARLOT, Michel GUIGAL (www.mediateur-conso.cmap.fr – consommation@cmap.fr)

Attestation de responsabilité civile professionelle

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14 chemin du Mas du Chevrier - Les Baux de Provence

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